Witch on the Holy Night

1980'lerin sonunda, Showa döneminin kapanış yıllarında, Misaki kasabasındaki eski malikanenin bir caddeye ait olduğu söylenir. Aoko Aozaki, ailesinin mirası olan bu malikaneye taşındıktan sonra genç büyücü Alice Kuonji'nin yanında büyü öğrenmeye başlar. Aozaki ailesi, kasabanın kurucu varisi olarak toprakları korumakla görevlidir ve bu sorumluluk artık Aoko'nun omuzlarındadır. Kasabadaki gizli büyü alanını hedef alan gizemli davetsiz misafirler, Alice ile Aoko'yu araştırmaya iter. İkili, saldıran bir kuklaya rastlar ve olay yerinden kaçan biri görür: büyüyü gözleriyle izleyen bir sivilin serbest kalması tehlikelidir. Tam bu sırada malikaneye kendiliğinden gelen genç bir çocuk, Shizuki Soujuurou, beklenmedik biçimde hayatlarının parçası olur.